Créer et paramétrer/configurer une Dataroom (version Mh)

Créer et paramétrer/configurer une Dataroom (version Mh)

Écrit par Antoine Connan
Dernière mise à jour :  vendredi 07 juin 2024

Voici le tuto complet pour créer, paramétrer ou configurer une Dataroom dans Mh avec la nouvelle version. Ici on vous explique tout de A à Z 🚀

1. Construire sa Dataroom

Pour commencer il faut un fichier zip pour créer la Dataroom. Pour cela, soit on vous le fourni (dans ce cas passez directement à l'étape 4) soit vous le créez (on vous montre comment le créer depuis l'étape 1 ci-dessous). Si vous êtes sur windows veuillez télécharger ce logiciel : https://www.win-rar.com/postdownload.html?&L=10

  1. Créer votre arborescence de dossier et y insérer les documents que vous souhaitez

  2. Faire clic droit sur le dossier "racine" puis WinRAR > Ajouter à l'archive...

  3. Sélectionnez ZIP et faite OK (cela va compresser votre dossier au format ZIP)

  4. Enfin faite glisser votre fichier au format ZIP dans Mh au niveau de la Dataroom et cela va la créer

2. Configurer sa Dataroom

Maintenant il va vous falloir configurer votre Dataroom afin de gérer au mieux les accès et autorisations que vous vous voulez avoir et établir le fonctionnement de celle-ci.

  1. Vous pouvez remplir plusieurs paramètres pour configurer votre Dataroom

    Voici ce que vous pouvez faire dans les différents encadrés :

    1 - Définir le nom de la dataroom ainsi qu'un commentaire si besoin.

    2 - Définir la personne qui administre la Dataroom ainsi que la période ou elle est active (Dataroom inacessible en dehors de la période).

    3 - Définir la façon d'accéder à la Dataroom, si vous choisissez "Direct", la personne rentre l'engagement de confidentialité et accède directement à la Dataroom sans vérification. Si vous choisissez "Gérer par administrateur", la personne rentre l'engagement de confidentialité et n'accède à la Dataroom quand quand vous aurez vérifié et autorisé (voir comment faire à partir de l'étape 3 ci-dessous).

    4 - Définir le modèle d'engagement de confidentialité pour les entreprises et pour les particuliers. Pour paramétrer le/les modèles d'engagement de confidentialité veuillez vous référer à ce tuto.

  2. Vous pouvez partager directement les nouveaux documents avec les utilisteurs 'Dataroom' en activant l'option et aussi envoyer directement une invitation par mail en reseignant le ou les mails en question

  3. Une fois que tout est rempli vous n'avez qu'a enregistrer la Dataroom pour qu'elle se créer.

  4. Pour valider les demandes d'accès cela se passe dans le module DocBox et aller sur "Cloud Doc" > "Demande d'accès Cloud Doc & Dataroom"

  5. Vous cliquez sur la demande d'accès et vous pouvez accorder l'accès, refuser l'accès ou bien demander de compléter si il manque des information. Si vous acceptez, la personne aura donc accès à la Dataroom et le saura en récevant un mail.

  6. Une fois la demande acceptée, la personne reçoit un mail pour créer son compte

  7. Il doit cliquer sur "Enregistrement" et remplir le formulaire. Ensuite il recevra un mail de confirmation avec le lien pour se connecter

3. Gérer les autorisations de sa Dataroom

Vous avez créé et configuré votre Dataroom, il ne vous reste plus qu'a définir les autorisations pour personnaliser encore plus celle-ci et restreindre l'accès à certains dossiers/documents pour des utilisateurs.

  1. Dans un premier temps, rendez-vous dans l'onglet "Autorisations" cliquez sur le pour ajouter un groupe, définir son nom qui est obligatoire et enregistrez

  2. Dépliez le groupe en cliquant sur puis cliquez sur "Liste des utilisateurs"

  3. Sélectionnez les utilisateurs que vous voulez ajouter au groupe, puis glissez-les et déposez-les dans le groupe

  4. Ensuite si vous voulez définir quel documents appartient à quel groupe rendez-vous dans l'onglet "Documents" puis sélectionnez les documents en question, cliquez sur et sur "Gestion des partages". Enfin, définissez le groupe auquel les documents vont appartenir et exécutez l'action.

Voilà ! Maintenant vous savez tout gérer de la nouvelle Dataroom, de la création au paramétrage.

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Écrit par Antoine Connan et Fabrice Dufour.