Importer et gérer des contacts prospects

1 - Import des contacts prospects

1. Préparer son fichier excel :

   1. La première solution est de récupérer le modèle déja éxistant : pour cela cliquer tout en haut de Mh sur l'icône , ensuite copier/coller n'importe quelles données d'un tableau et cliquer sur "2 - Établir les conrrespondances". Enfin, sélectionnez "Contacts prospect" dans la liste et cliquer sur le logo excel

   2. Avec ce fichier vous mettez vos données correctement dedans et le mapping à l'import se fera tous seul

   3. La deuxième solution est que vous ayez déjà un fichier excel prêt mais les nom de colonnes ne seront pas forcément corrects. Essayez de bien les nommées et de bien nettoyer votre fichier.

2. Une fois que nous avons notre fichier excel on répète la première étape en cliquant sur , on sélectionne tout le contenu de notre excel et on le colle. On clique ensuite sur "2 - Établir les conrrespondances" et on sélectionne "Contacts prospect". On arrive donc sur la page de mapping.

3. Pour "mapper" les colonnes il nous suffit de glisser/déposer les noms de colonnes qui sont à droite, sur la gauche pour les faire correspondre avec la donnée finale que l'on veut. Il est important de bien le faire car sinon il faudra tout recommencer.

   ⚠️ Attention ⚠️ -> À l'import, on va créer les étiquettes en fonction du champ étiquette et du champs fonction. Tout ce qui passera dans le champ étiquette sera créé et pour le champ fonction ce sera seulement si il y a une fonction qui fait référence à une étiquette remarquable (ex: Notaire, Avocat, etc...)

4. Une fois qu'on a tout bien "mapper" nous pouvons cliquer sur "Exécuter" en haut à droite et cela va importer nos contacts.

2 - Gestion des étiquettes "Prospects"

1. Pour gérer les étiquettes liées aux contacts prospects il faut se rendre dans le module administration > déplier "Etiquettes" > cliquer sur "Prospects"

2. On voit qu'il y a un classeur import ce sont les étiquettes créées lors de l'imports des contacts prospects. Nous pouvons créer un/plusieurs classeur(s) afin de mieux classer nos étiquettes. Il suffit ensuite des les glisser/déposer dans ce classeur (seulement si elle ne sont pas utilisées).

3 - Gestion des contacts prospects

1. Pour gérer les contacts prospects il faut se rendre dans le module Contacts et cliquer à gauche sur "Tous les prospects"

2. Vous pouvez gérer comme dans tous les tableau de Mh vos contacts prospects (création, duplication, modification, suppression). Il y a même la suppression en lot (pratique si vous avez mal importé vos contacts).