Modification des modèles

Une fois que vous savez comment accéder aux balises, il est important de comprendre comment les intégrer dans les modèles de documents. Ce tutoriel vous montre comment modifier un modèle existant ou créer un modèle temporaire pour y insérer les balises.

Vérifier vos autorisations

Avant de modifier un modèle, assurez-vous d’avoir les droits nécessaires :

• Si vous avez les autorisations de modification globale, vous pouvez changer un modèle pour tous les utilisateurs de l’étude.

• Sinon, vous pouvez créer un modèle temporaire, qui sera uniquement accessible par vous-même.

🛑 Si vous n’avez pas les droits, pensez à demander à un collègue habilité de faire les modifications à votre place.

Modifier un modèle global (si autorisé)

• Allez dans le formulaire de création de document.

• Dans le champ Modèle, sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier.

• Si vous avez les autorisations nécessaires, une petite flèche vers le bas apparaîtra à droite du champ.

• Cliquez sur cette flèche : le modèle s’ouvrira dans un éditeur.

• Faites vos modifications, ajoutez les balises nécessaires (collées depuis le tableau de balises).

• Cliquez sur Enregistrer. Vos modifications seront alors visibles par tous les utilisateurs.

Créer et modifier un modèle temporaire (si vous n’avez pas les droits)

Toujours depuis le formulaire de création de document :

• Sélectionnez le modèle de base dans le champ Modèle.

• En bas du formulaire, cliquez sur le bouton « Créer un modèle temporaire ».

• Un nouvel ensemble d’icônes apparaîtra :

  Une poubelle 🗑️ : pour supprimer le modèle temporaire
  Une flèche vers le bas ⬇️ : pour ouvrir le modèle et le modifier
  

• Cliquez sur la flèche pour ouvrir le modèle temporaire.

• Vous pouvez maintenant :

  Insérer vos balises
  Modifier la mise en page
  Ajouter du texte personnalisé
  

• Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer.

• Vous pouvez ensuite cliquer sur Aperçu pour vérifier le rendu avant de générer le document final avec Créer.

Résumé

• ✅ Si vous avez les autorisations, modifiez un modèle global.

• ✅ Sinon, créez un modèle temporaire que vous seul pourrez utiliser.

• ✅ Dans les deux cas, vous pouvez insérer des balises dynamiques pour gagner du temps et personnaliser vos documents.