Création d'un Dossier/Affaire

1. Accéder au Module Dossier

• Étape 1 : Ouvrez le logiciel et accédez au module "Dossier".

• Étape 2 : Dans la barre de navigation ou dans le menu principal, repérez l'icône de la main.

2. Cliquer sur l'icône "Main"

• Étape 1 : Cliquez sur l'icône "Main".

• Étape 2 : Si vous avez les autorisations nécessaires, un menu déroulant s'ouvrira avec plusieurs options. Parmi ces options, vous trouverez "Créer un nouveau dossier".

3. Ouvrir le Formulaire de Création de Dossier

• Étape 1 : Cliquez sur "Créer un nouveau dossier" pour ouvrir le formulaire de création.

• Étape 2 : Le formulaire s'ouvrira avec plusieurs champs à compléter. Vous pouvez commencer par remplir les informations essentielles et compléter les autres données plus tard.

Champs principaux à remplir :

• Nom du Dossier : Le nom de votre dossier, il doit être unique et précis.

• Condition d'Ouverture : Indiquez les conditions sous lesquelles le dossier sera ouvert (par exemple, le type d'affaire ou les critères spécifiques).

4. Finaliser la Création

• Étape 1 : Une fois les champs principaux remplis, cliquez sur l'icône de validation (check) pour valider la création du dossier.

• Étape 2 : Votre dossier est maintenant créé et prêt à être utilisé dans le système.

5. Compléter les Informations du Dossier (Optionnel)

• Étape 1 : Vous pouvez revenir à tout moment pour compléter ou modifier les informations du dossier en accédant à celui-ci depuis la liste des dossiers.