Dupliquer un dossier : Informations générales, Passif, Social

Dupliquer un dossier : Informations générales, Passif, Social

Écrit par Fabrice Dufour
Dernière mise à jour :  vendredi 24 juin 2022

MH25 Cloud peut vous aider à copier des informations d'un dossier à un autre.

Dupliquer les informations générales d'un dossier à un autre dossier

Sélectionner le dossier à dupliquer et cliquer sur l'icône "Main"

Choisir le menu dupliquer ce dossier.

L'écran Dupliquer un dossier apparait.

Avant d'appuyer sur Exécuter l'action, vous pouvez modifier les informations. Dans ce cas, dans la liste des événements MH25 Cloud a passé la précédente mission Mandat-Ad Hoc à l'état d'antérieur et à ajouter par défaut une mission de Liquidation Judiciaire.

Exécuter l'action

Puis rechercher par autocomplétion, la nouvelle procédure pour y accéder.

Les informations générales du précédent dossier ont été copiées dans le nouveau dossier (Société, Dirigeant, Dates, Contacts externes,...)

Sur le tableau bord du nouveau dossier vous trouvez une tuile "Affaires & liaisons", En cliquant, sur le nom de l'ancien dossier vous accédez directement sur le précédent dossier.


Dupliquer le passif d'un dossier à un autre dossier


Dupliquer le social d'un dossier à un autre dossier


Module Dossier

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Écrit par Bruno Meireles Dos Santos, Antoine Connan et Fabrice Dufour.